Selection Rendite Plus Fonds
DE0002605037, DE000A2H7NQ9
| Emittent | Universal Investment GmbH, Deutschland |
|---|---|
| Fondsanbieter | LAIQON MFI Asset Management GmbH |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
| Rechtsform | KAGB - OGAW |
| Auflage des Fonds | 01.04.2003 |
| Letzte Aktualisierung | 04.07.2024 |
| Benchmark | 70% REXP (EUR) 30% EURO STOXX 50 NR (EUR) (interne Benchmark) |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger |
Risikoindikator (BIB)
3 von 7
Zugelassen in
D
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
| Aktien | 25 % bis 49 % |
|---|---|
| Anleihen | 30 % bis 70 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 40 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | 0 % bis 60 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | Put Short, Call Short 0 % bis 49 % |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Der Fonds berücksichtigt alle nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIs) für die Anlagen, welche zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale beitragen sollen über ausgewählte Ausschlusskriterien. Die folgenden PAI wurden als die wichtigsten identifiziert: • CO2-Fußabdruck (PAI 2) • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze OECD (PAI 10) • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14), • Bei Staaten: wird nicht in Länder investiert, die gegen die sozialen Bestimmungen verstoßen (PAI 16). Die Umsatzgrenzen der Ausschlusskriterien stellen ergänzend sicher, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. |
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | Informationen über die SDG-Zuordnung von Unternehmen können berücksichtigt werden, fließen aber nicht zwingend in den Investmentprozess ein. |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. |
| Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
| ESG-Integration | Ja Bei unserer ESG-Strategie erfolgen die Investitionen in Einzeltitel anhand einer Kombination aus internen ESG-Analysen (welche die Corporate Governance-, Umwelt- und Sozialkriterien, sog. ESG-Faktoren, betreffen) sowie externen Daten. Die Analysen (ESG-Faktoren) werden in die Investitionsentscheidungen integriert, um ein effizientes Risikomanagement sicherzustellen und eine langfristig nachhaltige Rendite zu erwirtschaften. Der Schutz der Umwelt, im Besonderen die Schwächung und Anpassung an den Klimawandel steht im Vordergrund der Strategie. Im Rahmen des Investmentprozesses werden qualitative und quantitative ESG-Daten, sowohl aus Bottom-Up- als auch aus Top-Down-Perspektive kombiniert. Zu Beginn wird das Grunduniversum einem ethischen, sozialen und umweltbezogenen Nachhaltigkeits-Screening unterzogen, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards und Ausschlusskriterien bezüglich ESG-Kontroversen sicherzustellen. Zur Erfüllung der ESG-Strategie des Fonds werden die folgenden Schritte durchgeführt: 1. Ausschlüsse (Kontroversen) 2. Normbasierte Ausschlüsse (Norm-Based Screening) 3. Staatsanleihen Screening Die Auswertungen basieren auf internen Analysen und Researchergebnissen der externen Datenanbieter ISS ESG und RepRisk. Zielfonds werden nach ihrer SFDR- und deutschen Zielmarktklassifizierung ausgewählt. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt anhand des ISS-Fonds-Screenings und EET Informationen. Die Umsatzgrenzen der Ausschlusskriterien stellen ergänzend sicher, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
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| Themen |
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| Impact Investing |
-
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| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Die LAIQON MFI Asset Management GmbH fühlt sich dem Grundsatz verpflichtet, verantwortungsvoll zu investieren. Teil der unternehmerischen Verantwortung ist die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Geschäftsstandards und Praktiken und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Investitionsprozess. Liegt der Wunsch für nachhaltiges Investieren vor, wird anhand von gemeinsam erarbeiteten oder vorgegebenen ESG-Kriterien aufgezeigt, wo und in welche Werte, Sektoren, Branchen und Unternehmen investiert werden kann. Unsere nachhaltigen Anlageprodukte oder Anlagevehikel berücksichtigen ökologische und soziale Merkmale in den Bereichen Klimaschutz (Environment), soziale Normen (Social) sowie gute Unternehmensführung (Corporate Governance) über folgende Strategien: • ESG-Integration: Ökologische und/oder soziale Aspekte werden systematisch in den konventionellen Investmentprozess integriert. • ESG-Ausschlüsse: Zusätzlich werden kontroverse Geschäftspraktiken unter die Lupe genommen oder bei kontroversen Geschäftsfeldern von Unternehmen und Staaten und bei Verstößen nicht investiert. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 3 |
|---|---|
| Researchpartner | Ja ISS ESG; RepRisk |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator Der Fonds verwendet für die Auswahl der Anlagen verschiedene Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Eignung der Anlagen in Bezug auf den Beitrag der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale beurteilen zu können. Die Daten bezüglich der Ausschlusskriterien werden durch den ESG-Datenanbieter ISS bereitgestellt. Das Staatenrating erfolgt über ein internes Staatenscreening. RepRisk® wird für zusätzliche Analysen im Rahmen der Wertpapierauswahl und -überwachung mit dem Fokus auf Reputationsrisiken eingesetzt. |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE0002605037/downloads |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★
Weitere
FNG Siegel
|
| Ansprechpartner für Rückfragen | Claus Weber, Sebastian Schenk, Heila Scholl |
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Ja |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | Uran Bergbau |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | UN Global Compact / ILO Arbeitsnormen |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Ja |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Ja |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Ja |
| Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Spirituosen/Alkohol | Nein |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | Abtreibung |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Nein |
| Weitere | OECD Richtlinien |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | Ja |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Nein |
| Todesstrafe, Folter | Nein |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Nein |
| Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | Geldwäsche |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | Ja |
|---|---|
| Weitere | Freiheit und Demokratie / Freedom House Index |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
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