Selection Rendite Plus Fonds
DE0002605037, DE000A2H7NQ9
| Issuer | Universal Investment GmbH, Deutschland |
|---|---|
| Fund provider | LAIQON MFI Asset Management GmbH |
| Fund type/Asset class | Mixed fund |
| Legal form | KAGB - OGAW |
| Fund issue date | 01/04/2003 |
| Last Update | 04.07.2024 |
| Benchmark | 70% REXP (EUR) 30% EURO STOXX 50 NR (EUR) (interne Benchmark) |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
3 of 7
Licensed in
D
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
| Equities | 25 % to 49 % |
|---|---|
| Bonds | 30 % to 70 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 40 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | 0 % to 60 % (for hedging only) |
| Other | Put Short, Call Short 0 % to 49 % |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Der Fonds berücksichtigt alle nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIs) für die Anlagen, welche zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale beitragen sollen über ausgewählte Ausschlusskriterien. Die folgenden PAI wurden als die wichtigsten identifiziert: • CO2-Fußabdruck (PAI 2) • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze OECD (PAI 10) • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14), • Bei Staaten: wird nicht in Länder investiert, die gegen die sozialen Bestimmungen verstoßen (PAI 16). Die Umsatzgrenzen der Ausschlusskriterien stellen ergänzend sicher, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | Informationen über die SDG-Zuordnung von Unternehmen können berücksichtigt werden, fließen aber nicht zwingend in den Investmentprozess ein. |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. |
| Engagement | Yes, organized internally Link to engagement policy |
| Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | No |
| ESG-Integration | Yes Bei unserer ESG-Strategie erfolgen die Investitionen in Einzeltitel anhand einer Kombination aus internen ESG-Analysen (welche die Corporate Governance-, Umwelt- und Sozialkriterien, sog. ESG-Faktoren, betreffen) sowie externen Daten. Die Analysen (ESG-Faktoren) werden in die Investitionsentscheidungen integriert, um ein effizientes Risikomanagement sicherzustellen und eine langfristig nachhaltige Rendite zu erwirtschaften. Der Schutz der Umwelt, im Besonderen die Schwächung und Anpassung an den Klimawandel steht im Vordergrund der Strategie. Im Rahmen des Investmentprozesses werden qualitative und quantitative ESG-Daten, sowohl aus Bottom-Up- als auch aus Top-Down-Perspektive kombiniert. Zu Beginn wird das Grunduniversum einem ethischen, sozialen und umweltbezogenen Nachhaltigkeits-Screening unterzogen, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards und Ausschlusskriterien bezüglich ESG-Kontroversen sicherzustellen. Zur Erfüllung der ESG-Strategie des Fonds werden die folgenden Schritte durchgeführt: 1. Ausschlüsse (Kontroversen) 2. Normbasierte Ausschlüsse (Norm-Based Screening) 3. Staatsanleihen Screening Die Auswertungen basieren auf internen Analysen und Researchergebnissen der externen Datenanbieter ISS ESG und RepRisk. Zielfonds werden nach ihrer SFDR- und deutschen Zielmarktklassifizierung ausgewählt. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt anhand des ISS-Fonds-Screenings und EET Informationen. Die Umsatzgrenzen der Ausschlusskriterien stellen ergänzend sicher, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
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| Themes |
-
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| Impact Investing |
-
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| Further information on the sustainability approach | Die LAIQON MFI Asset Management GmbH fühlt sich dem Grundsatz verpflichtet, verantwortungsvoll zu investieren. Teil der unternehmerischen Verantwortung ist die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Geschäftsstandards und Praktiken und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Investitionsprozess. Liegt der Wunsch für nachhaltiges Investieren vor, wird anhand von gemeinsam erarbeiteten oder vorgegebenen ESG-Kriterien aufgezeigt, wo und in welche Werte, Sektoren, Branchen und Unternehmen investiert werden kann. Unsere nachhaltigen Anlageprodukte oder Anlagevehikel berücksichtigen ökologische und soziale Merkmale in den Bereichen Klimaschutz (Environment), soziale Normen (Social) sowie gute Unternehmensführung (Corporate Governance) über folgende Strategien: • ESG-Integration: Ökologische und/oder soziale Aspekte werden systematisch in den konventionellen Investmentprozess integriert. • ESG-Ausschlüsse: Zusätzlich werden kontroverse Geschäftspraktiken unter die Lupe genommen oder bei kontroversen Geschäftsfeldern von Unternehmen und Staaten und bei Verstößen nicht investiert. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 3 |
|---|---|
| Research partners | Yes ISS ESG; RepRisk |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | No |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, both forward and backword-looking indicator Der Fonds verwendet für die Auswahl der Anlagen verschiedene Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Eignung der Anlagen in Bezug auf den Beitrag der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale beurteilen zu können. Die Daten bezüglich der Ausschlusskriterien werden durch den ESG-Datenanbieter ISS bereitgestellt. Das Staatenrating erfolgt über ein internes Staatenscreening. RepRisk® wird für zusätzliche Analysen im Rahmen der Wertpapierauswahl und -überwachung mit dem Fokus auf Reputationsrisiken eingesetzt. |
| Sustainability reporting | Yes https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE0002605037/downloads |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★
Other
FNG Siegel
|
| Contact for inquiries | Claus Weber, Sebastian Schenk, Heila Scholl |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | Yes |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Uran Bergbau |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | UN Global Compact / ILO Arbeitsnormen |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | Yes |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | Yes |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes |
| Pornography | Yes |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Abtreibung |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | OECD Richtlinien |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | No |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | Geldwäsche |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | Freiheit und Demokratie / Freedom House Index |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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