Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH
Kontakt
Venusbergweg 48
53115 Bonn
E-Mail: vermoegen@upgang.de
Telefon:
0228 – 91524124
0228 – 91524125
Website: http://www.upgang-vermoegen.de
Weitere Informationen
Die Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Bonn ist eine unabhängige, auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierte Vermögensverwaltung und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (www.vuv.de) und betreut die Vermögen privater Kund*innen (fondsgebundene Vermögensverwaltung).
Der zweite Schwerpunkt der Arbeit ist das Fondsadvisory der FutureFolio Fonds (www.futurefolio.de). Mit diesen drei Fonds werden vor allem junge, internetaffine Anlegerinnen und Anleger angesprochen, die Wert auf eine kostengünstige Anlage mit ESG Kriterien legen. Die FutureFolio Fonds investieren in passive Indexfonds (ETFs) und aktiv verwaltete Investmentfonds.
Im Februar 2018 hat die Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH den FutureFolio 55, den ersten der drei gemischten Dachfonds, aufgelegt. Im April 2020 folgte der FutureFolio 77 und seit Januar 2021 rundet der FutureFolio 33 das Angebot ab.
Die genannte Zahl hinter dem Fonds gibt Aufschluss über die beinhaltete Aktienquote. Der FutureFolio 33 strebt, analog zum Fondsnamen, demnach eine Verteilung des Fondsvermögens in 33% Aktien und 67% Renten an.
Die Fonds investieren nur in Fonds, die sich der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, dem Schutz sowie der Gleichberechtigung der Menschen und umweltfreundlicher und schonender Technologie widmen.
Die ausgewählten Themen orientieren sich allesamt an den nachhaltigen Entwicklungszielen, den sog. Sustainable Development Goals.
Der FutureFolio 33, der FutureFolio 55 und der FutureFolio 77 sind Finanzprodukte, mit denen ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifizieren gemäß Artikel 8, Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Die Fonds können ohne Mindestanlagesummen erworben werden.