Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid&Small
CH0023568022
| Emittent | Vontobel |
|---|---|
| Fondsanbieter | Vontobel |
| Fondstyp/Asset Klasse | Aktienfonds |
| Rechtsform | Contractual fund, under Swiss law, of the "other funds for traditional investments" type |
| Auflage des Fonds | 10.12.2004 |
| Letzte Aktualisierung | 18.06.2024 |
| Benchmark | SPI Extra, Total Return in CHF |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen |
Risikoindikator (BIB)
4 von 7
Zugelassen in
CH
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
| Aktien | 95 % bis 100 % |
|---|---|
| Anleihen | Ausgeschlossen |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 5 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | Ausgeschlossen |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
-
|
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 Equivalent to Article 8 |
| Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Best-In-Class Ethos assesses companies based on a standard quantitative multi-criteria approach using approximately 100 ESG data points split into three main categories: Governance (40%), Strategy & Reporting (20%) and Stakeholders (40%). The weights of the three main categories are fixed but not those of the subdivisions which depend on the company’s sector. Each company is given an ESG score based on the abovementioned criterion. The ESG score takes into account industry specific ESG characteristics and positions the company with regard to its peers. An ESG rating is attributed to each company depending on its ESG score (quantitative) and its controversy assessment level (qualitative). Based on evidence that is checked by its staff, Ethos identifies companies involved in serious ESG controversies, such as human rights and labour rights breaches, serious environmental damages, severe corruption, etc. In this process, Ethos also measures the pertinence of the companies' responses to such controversies and takes it into account in the result of the screening. In addition, for each company, Ethos applies a Carbon rating, which measures the carbon footprint of companies and compares it with the footprint of their peers (quantitative assessment) and assesses their climate change strategy (qualitative assessment), such as the strategy implemented by the company in order to reduce its carbon footprint and tackle climate change. The funds can only invest in companies with the best ESG ratings and Carbon ratings. |
| ESG-Integration | Nein |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Weitere
Universal Declaration of Human Rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UN Sustainable Development Goals, among others
|
| Themen |
-
|
| Impact Investing |
-
|
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | - |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 23 |
|---|---|
| Researchpartner | Ja RepRisk, Trucost (S&P Global) |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator The carbon footprint is calculated at least on a quarterly basis and compared to the relevant benchmark to assess the carbon profile of the fund via the weighted average of the carbon intensity (WACI) method (scope 1 and scope 2). |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja Monthly factsheets with ESG indicators are published as well as quarterly carbon footprint and proxy voting reports. |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★★
Weitere
FNG Label (3 stars)
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Nein |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | Coal, Oil sands, Shale gas and oil, Arctic oil and gas, Transport of unconventional fossil fuels in oil and gas pipelines 5 % Umsatztoleranz |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | Violation of the precautionary principle, hazardous industrial production methods, non-conventional mining or oil production methods |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Nein |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Nein |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Nein |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Nein |
| Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Nein |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Ja |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | Nein |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | Nein |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Nein |
| Todesstrafe, Folter | Nein |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Nein |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Nein |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Nein |
| Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
| Weitere | Non-compliance with certain fundamental principles of good corporate governancerespected, in particular the poor protection of minority shareholders |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | Nein |
|---|---|
| Weitere | - |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
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