SDG Evolution Flexibel AK I (R)
DE000A1W9AZ5, DE000A1W9AA8
| Emittent | Universal Investment GmbH, Deutschland |
|---|---|
| Fondsanbieter | ESG Portfolio Management GmbH |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
| Rechtsform | Offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 20.12.2013 |
| Letzte Aktualisierung | 09.04.2024 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen |
Risikoindikator (BIB)
4 von 7
Zugelassen in
D,
A
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9
EU Taxonomie
40.0% konform
60% fähig
Investitionsquote nach SFDR
95%
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Regelmäßige Allokation
| Aktien | 30 % bis 49 % |
|---|---|
| Anleihen | 50 % bis 100 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 10 % |
| Rohstoffe | 0 % bis 10 % |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | 1 % bis 5 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Wir messen die PAIs und vergleichen die Werte mit Index und Branchenwerten (Median, schelchtes Quartil). Wir engagieren und bei Unternehmen, um deren Werte zu verbessern oder verkaufen Underperformer. |
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | Wir priorisieren die 6 genannten SDGs, versuchen aber auch für die anderen SDGs positive Wirkungen zu erreichen. |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 9 |
| Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Best-In-Class Jeder Emittent, in den wir investieren, sollte ein ESG-Rating von MSCI oder ein Gutachten von imug aufweisen. Unser ESG-Mindestrating beträgt BBB. So können wir bei der Titelauswahl die am besten bewerteten Unternehmen innerhalb einer Branche oder Kategorie finden und in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Zusätzlich analysieren wir auch die Veränderungen der ESG Qualität. Wir engagieren uns und nutzen Proxy Voting, um Verbesserungen zu erreichen. |
| ESG-Integration | Ja Bei unserer Nachhaltigkeitsanalyse beziehen wir das vollständige Nachhaltigkeitsresearch von MSCI ESG Inc. mit ein. Dadurch berücksichtigen wir ESG-Scores, die durch eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren zustandekommen und den Einfluss auf die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung messbar machen. Wir präferieren Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und geringen GHG-Emissionen. Außerdem grenzen wir durch strenge Ausschlusskriterien Unternehmen und Staaten mit Kontroversen und anderen ESG-Risiken aus unserm Anlageuniversum aus. |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
Implementierung der TCFD
|
| Themen |
Klimawandel
Land- und Forstwirtschaft
Soziale Projekte
Erneuerbare Energien
Biodiversität
Wasser
SDGs
Bildung
Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen.
|
| Impact Investing |
Umwelt
Soziales
Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen. Wir engagieren uns aktiv um den SDG Impact zu erhöhen.
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| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Durch diese 4 Ebenen der Nachhaltigkeitsrecherche ESG-Rating, SDG-Impact, Carbon-Ausstoß und Ausschlüsse bei Kontroversen, können wir bestehende Emittenten und Neuemissionen nach ihrer ESG-Qualität einschätzen und entscheiden, ob wir sie in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen oder nicht. Parallel analysieren wir relevante Indices, wie z.B. den Barclays Global Agg anhand unserer 4 Nachhaltigkeitsebenen und wählen aus diesen die Besten aus. Dabei achten wir auf ein ESG-Rating von min BBB. Wir suchen Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und einem relativ geringen CO2-Ausstoß. Der Fonds kann so seine ESG-Qualität steigern und Emittenten ausschließen, die Mindestanforderungen nicht erfüllen und Kontroversen aufweisen. Wir engagieren uns bei Unternehmen, um deren ESG Qualität und SDG Wirkung zu verbessern und Emissionen und eventuelle Kontroversen zu reduzieren. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 2 |
|---|---|
| Researchpartner | Ja CDP, MSCI ESG Inc. , ESG Screen17 GmbH, right. based on science |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Beratend https://www.esg-portfolio-management.com/advisory-board |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator https://www.esg-portfolio-management.com/ |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://www.esg-portfolio-management.com/ |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★★
Weitere
https://www.esg-portfolio-management.com/
|
| Ansprechpartner für Rückfragen | Christoph Klein |
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja |
| Grüne Gentechnik | Ja |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | Erdöl aus Teersanden und Ölschiefer |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Ja |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Ja |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Ja |
| Weitere | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Ja |
| Weitere | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | Ja |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Ja |
| Todesstrafe, Folter | Ja |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Ja |
| Weitere | Verstöße gegen wichtige internationale Verträge |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | Verletzung der Menschenrechte |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | Ja |
|---|---|
| Weitere | siehe https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
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