PRIMA - Globale Werte
LU0215933978, LU0215934513, LU2488426524
| Emittent | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Fondsanbieter | PRIMA Fonds Service GmbH |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
| Rechtsform | Offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 31.03.2005 |
| Letzte Aktualisierung | 03.07.2024 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen |
Risikoindikator (BIB)
3 von 7
Zugelassen in
D,
A,
LU
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
81%
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
| Aktien | 80 % bis 100 % |
|---|---|
| Anleihen | 0 % bis 10 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 10 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | 0 % |
| Derivate | 0 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 Der Fonds berücksichtigt Ausschlusskriterien und ausgewählte nachteilige Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI). |
| Engagement | Ja, intern organisiert |
| Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
| ESG-Integration | Ja Der gesamte Investmentprozess von der Ideengenerierung bis zur Portfolioaufnahme unterliegt Nachhaltigkeitskriterien und ESG-Faktoren. Um die Anforderungen an nachhaltige Investments umzusetzen, wurde, in Anlehnung an den „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ und in Zusammenarbeit mit der Sustainalytics GmbH, ein Katalog von Ausschlusskriterien festgelegt. Anhand dieser Filterkriterien wird sichergestellt, dass das Fondsvermögen nicht in Unternehmen investiert wird, die in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind bzw. nicht akzeptable Praktiken verfolgen. Folgende Geschäftsfelder gelten als Ausschlusskriterien: - Produktion von Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent) - Herstellung oder Vertrieb von Tabakwaren und verwandte Produkte/Dienstleistungen - Glücksspieleinrichtungen (auch online), Herstellung und Betrieb von Spielautomaten - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz) - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen) - Erzeugung von Kernenergie und unterstützende Produkte/Dienstleistungen - Förderung von Ölsand - Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) - Herstellung oder Vertrieb pornographischen Materials Falls die obigen Geschäftsfelder einen Umsatzanteil von fünf Prozent des Gesamtumsatzes nicht überschreiten, wird unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit von einem Ausschluss abgesehen. Für geächtete Waffen, Förderung von Ölsand sowie die Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) gibt es keine solche Verhältnismäßigkeitsgrenze. Kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Zu den Verstößen zählen Menschen-und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signifikante Umweltverschmutzung und Korruption. |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
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| Themen |
-
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| Impact Investing |
-
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| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Seit 2013 arbeitet die Shareholder Value Management AG (Portfolioberater) mit Sustainalytics als externem Anbieter zusammen, der unabhängig die Nachhaltigkeitsprüfung der Anlagen sicherstellt. 2018 hat die SVM AG die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI) unterschrieben. Die Nachhaltigkeitskriterien sind an den "Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland" angelehnt. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 7 Analysten |
|---|---|
| Researchpartner | Ja Sustainalytics |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | Nein |
| Nachhaltigkeitsreporting | Nein |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Nein |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Nein |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | Fracking |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Ja |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Ja |
| Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Nein |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Nein |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | Ja |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
| Todesstrafe, Folter | Ja |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
| Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | Ja |
|---|---|
| Weitere | - |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
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