ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

LU0319574272

Emittent	ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsanbieter	ODDO BHF AM / ODDO BHF Trust GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	FCP
Auflage des Fonds	24.10.2007
Letzte Aktualisierung	21.04.2021
Benchmark	45 % STOXX Europe 50 Index EUR, 40 % JPM EMU Govern. 1-10 Bond Index, 10 % JPM Euro Cash 1M Index, 5 % MSCI USA
Tranche	-

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
-

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Regelmäßige Allokation

Aktien	30 % bis 60 %
Anleihen	0 % bis 70 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 50 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	-
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Die Bewertung jedes Investments in Bezug auf Umwelt, Soziales und Ethik / Unternehmensführung wird im Kontext zu seinen Peers bewertet; die Ergebnisse beeinflussen die Portfoliokonstruktion.
ESG-Integration	Ja Die ESG-Bewertung des Investments hat Einfluss auf die Aufnahme und Gewichtung in einem Portfolio.
Normbasiertes Screening	UN Global Compact
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Die Methodik besteht aus einer Kombination eines sektorbasierten Ausschluss mit einem Best-in-Class-Ansatz. Dadurch werden Unternehmen mit guter ESG Performance bevorzugt und grundlegende Kontroversen ausgeschlossen. Mit diesen unterschiedlichen Bewertungsansätzen wird ein überdurchschnittlich nachhaltiges Portfolio aufgebaut.

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3 Analysten
Researchpartner	Ja MSCI, ~200 Analysten
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	Nein Monthly reporting
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Nein
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Nein
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	Ausschluss basierend auf UNGC 7, 8 oder 9

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House	Nein
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	-

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Ausschluss basierend auf UNGC 10

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption	Nein
Weitere	-

EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

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