Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund

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IE00BKS30D38, IE00BK6SH280, IE00BK6SH405, IE00BK6SH512, IE00BK6SH959, IE00BK6SH736, IE00BK7ZBC60

Emittent Liontrust Global Funds plc
Fondsanbieter Liontrust Fund Partners LLP
Fondstyp/Asset Klasse Aktienfonds
Rechtsform OEIC
Auflage des Fonds 12.11.2019
Letzte Aktualisierung 29.09.2023
Benchmark MSCI World
Tranche Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB)
5 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
- Anchorlink to data availability

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

PAI PAI

Treibhausgasemissionen

PAI PAI

Wasser

PAI PAI

Abfälle

PAI PAI

Biodiversität

PAI PAI

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

PAI PAI

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

SDG

No Poverty

SDG

Zero Hunger

SDG

Good Health and Well-being

SDG

Quality Education

SDG

Gender Equality

SDG

Clean Water and Sanitation

SDG

Affordable and Clean Energy

SDG

Decent Work and Economic Growth

SDG

Industry, Innovation and Infrastructure

SDG

Reduced Inequality

SDG

Sustainable Cities and Communities

SDG

Responsible Consumption and Production

SDG

Climate Action

SDG

Life Below Water

SDG

Life on Land

SDG

Peace and Justice Strong Institutions

SDG

Partnerships to achieve the Goal

Regelmäßige Allokation

Aktien
Anleihen Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen Ausgeschlossen
Rohstoffe Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen Ausgeschlossen
Derivate Ausgeschlossen
Weitere No more than 10% of the net assets of the Fund will be invested in aggregate in open-ended collective investment schemes. The Fund may, under certain circumstances, make use of derivative instruments for efficient portfolio management. 0 % bis 10 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs -
Begründung der Eingruppierung nach SFDR Artikel 9 The investment process aims to consistently identify high quality sustainable companies that the Investment Adviser believes have the capacity to generate superior performance; these are companies which qualify as “sustainable investments” as defined under the SFDR, that also have predictable earnings growth and are attractively valued.
Engagement Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren Nein
ESG-Integration Ja Our Sustainable Investment team have fully integrated ESG factors and analysis throughout their process including using long term sustainability themes to identify potential opportunities and using a combination of screening, thematic analysis, and sustainability analysis with a proprietary Sustainability Matrix combining product sustainability with ESG management quality. These are all binding aspects of the investment process. The Sustainable Investment team are responsible for the analysis of sustainability, financial and valuation characteristics of potential investments and the portfolio management and research functions are integrated. All Fund Managers on the team conduct research and are assigned sectors. The integrated approach has the benefit of ensuring a collaborative, team-based approach. All new ideas are debated as a team in the weekly team meeting, with all members of the team encouraged to test the investment case put forward. This has the advantage of ensuring only the most robust investment theses are included in the portfolio.
Normbasiertes Screening
UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen Implementierung der TCFD
Themen
Klimawandel Land- und Forstwirtschaft Soziale Projekte Erneuerbare Energien Biodiversität Wasser SDGs Bildung
We work to better understand the big sustainable trends that are happening and analyse these themes to check which companies will be potential winners or losers from major multi-decade changes in different parts of our economy. Why is this relevant to investors? This helps us identify potential areas of the economy and companies that will experience structural growth and helps inform our investment decision and give us conviction in the businesses we own. We feel most investors underestimate the speed, scale and persistency of such trends within our economy. We therefore look at the world through the prism of three mega trends, Better resource efficiency (cleaner), Improved health (healthier) and Greater safety and resilience (safer), and 21 themes within these. • Cleaner: Using our resources more efficiently (water, increasing recycling of waste, lower carbon energy sources and energy efficiency) • Healthier: Improving our quality of life through better education, healthier lifestyles and diet or better healthcare • Safer: Making the systems we rely on safer or more resilient. This includes car safety, keeping our online data safe with cyber-security and spreading risk through appropriate insurance mechanisms.
Impact Investing
Umwelt Soziales Governance
https://www.liontrust.co.uk/fund-managers/sustainable-investment/sustainable-annual-review
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters The Liontrust Sustainable Investment team have been managing their Sustainable Future (SF) funds for 22 years. Since the funds’ launch in 2001, Peter Michaelis and the team have been seeking companies to help create a cleaner, safer and healthier society for the future and generate attractive returns for investors. All the sustainable elements in managing the SF funds are integrated within a single team: there are not separate fund management and ESG divisions. Our Sustainable Investment process is based on a core belief that sustainable companies have better growth and are more resilient than the market gives them credit for. We use this underappreciated advantage as we look to deliver outperformance across equity, bond and managed portfolios and, in supporting these sustainable companies, we can also accelerate environmental and social improvements. Externer Link Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse Ja, 17
Researchpartner Ja Ethical Screening, MSCI Controversy research
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse 100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern Nein
Nachhaltigkeitsbeirat Beratend Our sustainable investment team employs the services of an Advisory Committee which provides guidance and expertise in key areas of social and environmental impact.
CO2 Portfolio Analyse Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Liontrust produces quarterly fund specific MSCI ESG ratings and carbon analytics reports, available to clients upon request. The reports include independent analysis of how the Sustainable Future funds compare to the markets in which they are invested.
Nachhaltigkeitsreporting Ja Our annual Sustainability report can be found in: https://www.liontrust.co.uk/investor-relations/governance/sustainablility-report
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren
Label ISR
Weitere Towards Sustainability
Ansprechpartner für Rückfragen international@liontrust.eu

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide) Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten Ja
Schädigung der Biodiversität Ja
Weitere https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung Nein
Weitere https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) Ja 5 % Umsatztoleranz
Tabakwaren Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol Nein
Glücksspiel Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
Tierversuche Ja
Weitere https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte Nein
Menschenrechtsverletzung Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP Nein
Todesstrafe, Folter Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House Nein
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge Nein
Weitere We look at this on a case by case basis both in terms of sovereign and in terms of a company’s operations in a country. https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße Ja
Weitere https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption Nein
Weitere We look at this on a case by case basis both in terms of sovereign and in terms of a company’s operations in a country. https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Mehr zur Datenverfügbarkeit

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  1. EU Taxonomie
    Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil

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  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.