CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

DE000A1JCWS9

Emittent	Universal Investment GmbH
Fondsanbieter	CHOM CAPITAL GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	OGAW
Auflage des Fonds	20.12.2011
Letzte Aktualisierung	24.06.2024
Benchmark	STOXX Europe 600 NR
Tranche	-

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, CH

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
13.0% konform
36% fähig

Investitionsquote nach SFDR
36%

Principal Adverse Impacts

Treibhausgasemissionen

Wasser

Abfälle

Biodiversität

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Regelmäßige Allokation

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern und extern organisiert
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-Of-Class Unser Ansatz beinhaltet intrasektorielle Best-of-Class-Elemente und identifiziert die wesentlichen Treiber für das zukünftige Potential eines Unternehmens. Wir setzen uns hierbei klare ESG-Leitplanken im Sinne von Mindestanforderungen an einzelne Beteiligungen und an das gesamte Portfolio. Hierzu zählt insbesondere die Nachhaltigkeitsqualität auf den Ebenen E, S, und G, die in enger Verknüpfung mit fundamentalen KPIs bewertet wird. Bestimmte Sektoren und Geschäftsfelder schließen wir bereits im Vorfeld aus.
ESG-Integration	Ja ESG ist ein integraler Bestandteil auf allen Stufen unseres ganzheitlichen Investmentprozesses (Universum, Einzeltitelselektion, Portfoliokonstruktion und Beteiligungsmonitoring). Wir stellen hohe Anforderungen an die finanzielle und nicht-finanzielle Qualität unserer Beteiligungen und identifizieren diejenigen Unternehmen mit dem höchsten fundamentalen und Nachhaltigkeitspotential. Externe ESG-Ratings stellen den Ausgangspunkt unserer Analyse dar und bieten eine sehr gute quantitative Datengrundlage. In tiefgehender qualitativer Analyse richten wir darüber hinaus den Blick nach vorne und beleuchten Geschäftsmodell, Management und Werttreiber aus Nachhaltigkeits- und fundamentaler Potentialsicht. Nur wenn auf beiden Ebenen Potentiale bestehen, die nicht in der Unternehmensbewertung reflektiert sind, wird ein Unternehmen investiert. Diese Symbiose aus fundamentaler und Nachhaltigkeitswertbetrachtung nennen wir "Performance driven by Sustainamentals". Herzstück unserer Analyse ist das Managementgespräch, um kritische Punkte und spannende Potentiale zu diskutieren und unsere Analyseergebnisse zu validieren. Über 600 solcher Managementgespräche p.a. erlauben uns zudem ein glaubwürdiges Engagement zur Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Beteiligungen. Wir greifen auf ein breites Anlageuniversum trotz normenbasiertem Screening nach strikten Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen an Einzeltitel- und Portfoliorating zu. Zur Gewährleistung dieser Kriterien haben wir derivative Modelle entwickelt, die die Auswirkungen einer Titelaufnahme auf diverse fundamentale und Nachhaltigkeitskennzahlen simulieren können und sich auf hochwertige Daten unserer Researchpartner stützen.
Normbasiertes Screening	UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	Klimawandel Land- und Forstwirtschaft Soziale Projekte Erneuerbare Energien Biodiversität Wasser SDGs Bildung Ergänzend zur genannten Auswahl möglicher Themen sind uns Beiträge zu Kreislaufwirtschaft und/oder im Sinne der Ressourcenschonung wichtig. Darüber hinaus sehen wir insbesondere für drei Arten von Nachhaltigkeitsprofilen Kurschancen: 1. ESG-Stars, die z.B. führend sind bei CO2-armen Zukunftstechnologien. 2. Unternehmen mit starkem Momentum, die Wachstum generieren, weil sie konsequent ihre Chancen nutzen, etablierte Produktpaletten nachhaltig zu erneuern und natürliche Ressourcen schonender einzusetzen. 3. Auch Restrukturierungsfälle können zum Beispiel nach Akquisitionen interessantes Potential besitzen.
Impact Investing	Umwelt Soziales Governance In unseren 600 Managementgesprächen pro Jahr und bei der Stimmrechtsausübung auf den Hauptversammlungen unserer Beteiligungen setzen wir uns klar für die Umsetzung unserer Anforderungen ein. Wir erwarten konkrete Zielsetzungen auf E-, S- und G-Ebene. Besonderen Wert legen wir auf umweltbezogene Ziele mit Blick auf Klimawandel und Biodiversität auf Basis überprüfbarer Messkriterien, die Verortung der Verantwortung auf höchster Managementebene, die Verknüpfung mit der Vergütungspolitik, die Verantwortung innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette, sowie einen angemessenen Nachhaltigkeitsbericht. Unsere Modellinfrastruktur erlaubt uns, den Stand der Umsetzung gemessen an verfügbaren Daten in Echtzeit abzubilden und so potenzielle Probleme zu adressieren.
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Als Spezialist für Unternehmen kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung sehen wir unseren Mehrwert in der Identifikation von Hidden Sustainability Champions. Darunter verstehen wir Unternehmen, die sich durch ein attraktives fundamentales und Nachhaltigkeitswertpotential auszeichnen, welches entweder stark unterschätzt wird oder noch unentdeckt ist. Vor allem hier ist eine holistische qualitative Analyse von Geschäftsmodell, Werttreibern und Wertschöpfungskette notwendig. In unserem Auswahlprozess bewerten wir basierend auf unserer langjährigen Expertise in der Unternehmensbewertung Status Quo, Kontroversen und Potentiale auf E-, S- und G-Ebene und analysieren die Auswirkungen auf die Unternehmens-GuV. Zudem richten wir den Blick auf die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Validiert wird jedes Analyseergebnis in einem Managementgespräch, bevor eine Investition getätigt werden kann. Aus einem breiten Universum von 2000 europäischen Unternehmen fokussieren wir uns in einem konzentrierten gleichgewichteten Portfolio auf die Vielversprechendsten - die Hidden Sustainabiltiy Champions. Die Symbiose aus fundamentaler und Nachhaltigkeitswertbetrachtung nennen wir "Performance driven by Sustainamentals" Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 4 Portfoliomanager, 1 Analyst, 1 Head of Sustainability
Researchpartner	Ja MSCI ESG Research, Bloomberg, FactSet, IVOX GlassLewis
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Vorschlags- und Vetorecht Der Nachhaltigkeitsbeirat besteht aus CEO, CFO, sowie des Head of Sustainability, der mit Vorschlags- und Vetorechten ausgestattet ist.
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Dank Modellinfrastruktur auf allen Ebenen des Investmentprozesses, kann der CO2-Fußabdruck des Portfolios in Echtzeit ermittelt werden.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Ein öffentlich zugängiger Nachhaltigkeitsreport auf Unternehmensebene, sowie monatliche tiefergehende Nachhaltigkeitsberichte für Kunden und Interessenten
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	FNG-Siegel ★★

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Nein
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Unconventional Oil & Gas, Thermal Coal, Kohleverstromung 5 % Umsatztoleranz

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	schwere Kontroversen, aggregiert. ESG-Mindestrating

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	schwere Kontroversen, aggregiert. ESG-Mindestrating

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung	N/A
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	N/A
Weitere	Korruption und Bestechung, sowie Steuervermeidung sind Teil der Analyse, können aber nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Weitere Ausschlüsse: schwere Kontroversen, aggregiert. ESG-Mindestrating

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption	N/A
Weitere	-

EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

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