HMT Aktien Value Protect ESG
DE000A2QSGG6, DE000A2QSGH4
| Issuer | Universal Investment GmbH |
|---|---|
| Fund provider | HanseMerkur Trust AG |
| Fund type/Asset class | Equity fund |
| Legal form | UCITS |
| Fund issue date | 19/07/2021 |
| Last Update | 29.04.2024 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7
Licensed in
D
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | 80 % to 100 % |
|---|---|
| Bonds | 0 % to 10 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 10 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | 0 % |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 |
| Engagement | Yes, organized internally with external support |
| Voting | No |
| Best-in/of-Class | No Im Investmentprozess werden die Unternehmen einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Der Fonds berücksichtigt insbesondere folgende Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung/Governance: Bei Unternehmen: Einhaltung anerkannter Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt, Korruption & Bestechung sowie die Vermeidung von kontroversen Geschäftsfeldern. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI ESC Research LLC unter Beachtung der von der HanseMerkur Trust AG definierten Negativkriterien. Bei der Portfoliozusammensetzung werden bei ansonsten fundamental gleichwertigen Unternehmen, die Unternehmen mit besseren ESG-Ratings bevorzugt. |
| ESG-Integration | Yes HanseMerkur Trust integriert ESG-Daten in den Investmentprozess. Diese Bewertung bildet die komplexe Realität umfassender ab als ohne ESG-Daten und dient der Nachhaltigkeit und der Werthaltigkeit. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
Other
Global Peace Index
|
| Themes |
Climate change
HanseMerkur Trust hat zusätzlich zu den FNG-Ausschlusskriterien weitere Nachhaltigkeitsanforderungen an Unternehmen und Staaten definiert, siehe https://www.hmt-ag.de
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | HanseMerkur Trust versteht sich als Asset Manager mit starkem systematisch-quantitativen Fokus und einem Schwerpunkt auf Qualität und Wertsicherung. Nachhaltigkeit erweitert diese Perspektive. Mit Hilfe der vier Bausteine: Normbasierte Screenings und Ausschlüsse, ESG-Integration, ESG-Engagement und ESG-Reporting erzielt der Fonds einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | No |
|---|---|
| Research partners | Yes MSCI , 225+ Analysten |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | No |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator |
| Sustainability reporting | Yes |
| At least monthly portfolio publication | No |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | Yes 10 % Turnover threshold |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | No |
| Other | Öl-/Gas (Förderung/-aufbereitung) |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | Yes |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | No |
| Other | Walfang |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes |
| Pornography | Yes |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | Zwangsarbeit |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | Corruption Perception Index |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | Pressefreiheit, Geldwäsche |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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