EB-Öko-Aktienfonds

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LU0037079380, LU1787252896, LU1787252540

Issuer IPConcept
Fund provider EB - Sustainable Investment Management GmbH
Fund type/Asset class Equity fund
Legal form Offener Investmentfonds
Fund issue date 13/05/1991
Last Update 26.04.2024
Benchmark n/a
Tranche Private Investors Institutional Investors
FNG Siegel

Risk Indicator (PRIIP)
6 of 7

Licensed in
D, LU

Classification by SFDR
Article 9

EU Taxonomy
- Anchorlink to data availability

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts

PAI PAI

Greenhouse Gas Emissions

PAI PAI

Water

PAI PAI

Waste

PAI PAI

Biodiversity

PAI PAI

Energy Efficiency and Fossil Fuels

PAI PAI

Social and Employee Matters

Sustainable Development Goals

SDG

No Poverty

SDG

Zero Hunger

SDG

Good Health and Well-being

SDG

Quality Education

SDG

Gender Equality

SDG

Clean Water and Sanitation

SDG

Affordable and Clean Energy

SDG

Decent Work and Economic Growth

SDG

Industry, Innovation and Infrastructure

SDG

Reduced Inequality

SDG

Sustainable Cities and Communities

SDG

Responsible Consumption and Production

SDG

Climate Action

SDG

Life Below Water

SDG

Life on Land

SDG

Peace and Justice Strong Institutions

SDG

Partnerships to achieve the Goal

Normal allocation

Equities 90 % to 100 %
Bonds 0 % to 30 %
Money market/Bank deposits 0 % to 10 %
Commodities Excluded
Direct investments Excluded
Derivatives 0 % to 10 % (for hedging only)
Other -

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions Water Waste Biodiversity Energy Efficiency and Fossil Fuels Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs -
Rationale behind classification according to SFDR Article 9 Der EB-Öko-Aktienfonds hat das Nachhaltigkeitsziel eine positive Wirkung auf die ökologischen SDGs (6, 7, 12, 13, 14 und 15) zu erreichen. Dazu investiert er nur in ökologische ESG-Champions. Dieser Ansatz wird mit Active-Ownership (Engagement und Voting) kombiniert, um eine positive Wirkung auf Unternehmen auszuüben.
Engagement Both internally and externally Externer Link Link to engagement policy
Voting Yes, organized externally Externer Link Link to voting policy
Best-in/of-Class No
ESG-Integration Yes Der Investmentansatz der EB-SIM, das sogenannte WIW-Konzept basiert auf den drei Säulen Werte, Integration und Wirkung. Zuerst werden Unternehmen ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten und -praktiken gegen die Wertevorstellungen der EB-SIM verstoßen. Darüber hinaus werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die eine negative Wirkung auf eines der SDGs aufweisen. Neben diesen Negativkriterien wird nur in Unternehmen investiert, die als ESG-Champions eine positiven Beitrag zu den ökologischen SDGs (6, 7, 12, 13, 14 und 15) aufweisen. Somit wird gewährleistet, dass das nachhaltige Anlageuniversum eine starke Werte- und Wirkungsorientierung aufweist, ohne dabei ungewollte aktive Risiken einzugehen. Nachhaltiger agierende Unternehmen weisen geringere Reputations- und Eventrisiken, sowie geringere regulatorische Risiken auf. Durch die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in unseren Investmentprozess können wir die finanziellen Risiken des Portfolios reduzieren. Entsprechend werden sowohl bei der quantitativen Bewertung der Unternehmen im nachhaltigen Anlageuniversum als auch der abschließenden qualitativen Bewertung der Unternehmen Nachhaltigkeitskennzahlen in die Analyse integriert. Active-Ownership bildet als wichtiges Element des Investmentprozesses die dritte Säule des WIW-Konzeptes, da hierdurch ein positiver Wandel bei den Unternehmen angestoßen wird. Wir initiieren sowohl unabhängige Engagements im Rahmen eigener thematischer Engagement Kampagnen und kollaborieren zudem mit verschiedenen Partnern und Initiativen bei thematischen und kontroversen-basierten Engagements. Einmal pro Quartal tritt unser Engagement-Committee zusammen, um über Entwicklungen und eventuelle Handlungsschritte bei laufenden Engagements, sowie die Initiierung neuer Engagement Kampagnen zu beraten.
Norm-based screening
UN Global Compact ILO core labour standards OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes
Climate change Agriculture and forestry Renewable Energies Biodiversity Water SDGs
Der Fonds fokussiert sich auf ökologische ESG-Champions, wobei eine positive Wirkung auf das SDG-Cluster "Bewahrung von Leben und Umwelt" (SDGs 6, 7, 12, 13, 14 und 15) angestrebt wird. In diesem SDG-Cluster werden nachstehende Themen berücksichtigt: "Schutz des Klimas" (SDGs 7 und 13), Schutz der Biodiversität (SDGs 14 und 15), Schutz der Umweltmedien (SDGs 13, 14 und 15) und Schutz der Ressourcen (SDGs 6 und 12).
Impact Investing
Environmental
Der Fonds strebt einen positiven Beitrag zu den ökologischen SDGs in unserem Cluster "Bewahrung von Leben und Umwelt" an. Um dies zu erreichen liegt der Fokus auf ökologischen ESG-Champions, die in einer der drei nachstehenden Kategorien sein müssen: "Environmental Leader" (Unternehmen, die in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit führend im ihrem Bereich sind), "Environmental Impact" (Unternehmen, die eine signifikant positive Ausrichtung auf die SDGs 6, 7, 12, 13, 14 oder 15 haben) und "Environmental Progress" (Unternehmen, die ihre ökologische Nachhaltigkeit im zurückliegenden Jahr deutlich verbessern konnten). Dies zielgerichtete Kapitalallokation wird mit einer klaren Engagement- und Voting-Strategie kombiniert, um eine größtmögliche Wirkung auf die Unternehmen zu entfalten.
Further information on the sustainability approach Der beschriebene Nachhaltigkeitsansatz greift für alle liquiden Impact-Produkte. Der allgemeine Nachhaltigkeitsansatz der EB-SIM kann auf nachstehender Website nachvollzogen werden. Externer Link Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis Yes, vier Mitarbeitende im Team ESG Intergration
Research partners Yes MSCI ESG Research/ ISS ESG/ Yucca Lab/ imug/ Bloomberg
Percentage of portfolio with sustainability analysis 100 %
Strategically important suppliers included No
Sustainability advisory committee Advisory Das Impact-Committee berät über die Nachhaltigkeit und insbesondere die Wirkung von Unternehmen, die bereits im Bestand sind oder Kaufkandidaten darstellen.
Analysis of portfolio CO2 Yes, forward-looking indicator Die CO2-Portfolioanalyse ist Bestandteil des ESG-Reportings und wird für alle Bestandsunternehmen durchgeführt. Der Temperature-Score wird berechnet.
Sustainability reporting Yes Es gibt ein ESG-Factsheet und einen langen ESG-Bericht, der vier Kapital hat: Allgemeine Nachhaltigkeitsbewertung, Kontroversen, Klima und Wirkung
At least monthly portfolio publication No
Certification/Label awarded by independent auditors
FNG Label ★★★
Contact for inquiries Dr. André Höck, CESGA (Head of ESG-Integration, andre.hoeck@eb-sim.de)

Environmental

Exclusion of sectors / areas of business – companies

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) Yes
Nuclear power (operation and components) Yes
Green genetic engineering Yes 5 % Turnover threshold
Chlorine and agrochemicals (biocides) No
Other Kontroverse Fördermethoden (Ölsand und Ölschiefer), Kohleverstromung, Kohleförderung

Exclusion of business practices – companies

Environmentally damaging behaviour Yes
Damage to biodiversity Yes
Other -

Exclusion criteria – countries

Non-ratification of the Paris Climate Agreement N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production N/A
Other -

Social

Exclusion of sectors / areas of business – companies

Weapons/Armaments Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) Yes
Tobacco products Yes 5 % Turnover threshold
Pornography Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol Yes 5 % Turnover threshold
Gambling Yes 5 % Turnover threshold
Other Embryonenforschung (spezialisierte Unternehmen) und Massentierhaltung 5 % Turnover threshold

Exclusion of business practices – companies

Labour rights (ILO core labour standards) Yes
Exploitative child labour Yes
Violation of human rights Yes
Animal testing Yes
Other -

Exclusion criteria – countries

Labour rights N/A
Violation of human rights N/A
Military spending as a percentage of GDP N/A
Death penalty, torture N/A
Countries classified by Freedom House as not free N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty N/A
Violations of other non-proliferation treaties N/A
Other -

Governance

Exclusion of business practices – companies

Corruption and bribery Yes
Tax: planned avoidance & detected violations No
Other Ausschluss bei "CCC" ESG-Rating und negativer Wirkung auf ein SDG (auf Basis der Daten von MSCI ESG-Research)

Exclusion criteria – countries

Corruption N/A
Other -

More on data availability

+

  1. EU Taxonomy
    It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.

FNG-Sustainability profiles disclaimer

+

  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.