BANTLEON Global Challenges Corporates
DE000A1J3WP0
| Issuer | BANTLEON Invest AG |
|---|---|
| Fund provider | BANTLEON Invest AG |
| Fund type/Asset class | Bond fund |
| Legal form | OGAW |
| Fund issue date | 15/07/2013 |
| Last Update | 02.05.2024 |
| Benchmark | - |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
2 of 7
Licensed in
D
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
62%
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
| Equities | Excluded |
|---|---|
| Bonds | 51 % to 100 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 49 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | 0 % |
| Derivatives | 0 % (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Eine Berücksichtigung der PAIs erfolgt in verschiedenen Dimensionen. Einerseits ergibt sich für einige PAIs direkt aus der Investmentstrategie eine Berücksichtigung. Weiterhin betrachtet die Gesellschaft die messbaren Ausprägungen der PAIs mithilfe von Daten eines renommierten ESGDatenanbieters. Die Ausprägungen dieser Werte im Vergleich zu marktüblichen Portfolien lassen unter Umständen ebenfalls auf eine implizite, wenn auch in der Investmentstrategie nicht explizit genannte Berücksichtigung schließen. Letztlich hat die Gesellschaft Prozesse etabliert, um dem/der jeweiligen FondsmanagerIn die Auswirkungen der Investmententscheidungen hinsichtlich der PAI-Ausprägungen transparent zu machen. Auf Basis der Investmentstrategie werden folgende PAIs berücksichtigt: PAI 10 (UNGC Prinzipien und OECD Guidelines), PAI 11 (Richtlinien zur Einhaltung von UNGC Prinzipien und OECD Guidelines), PAI 14 (Kontroverse Waffen). Eine implizite Berücksichtigung ergibt sich aus dem Vergleich zu marktüblichen Portfolien hinsichtlich der folgenden PAIs: PAI 1 (Treibhausgasausstoß), PAI 2 (Treibhausgasfußabdruck), PAI 3 (Treibhausgasintensität), PAI 4 (Exposition gegenüber Unternehmen, die im Sektor fossiler Brennstoffe tätig sind), PAI 5 (Energieerzeugung und -verbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen), PAI 7 (Biodiversität), PAI 8 (Wasser), PAI 9 (Gefährlicher Müll), PAI 12 (Gender Pay Gap), PAI 13 (Board Gender Diversität). Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem themenbezogenen Engagement hinsichtlich der Themen Net Zero (PAIs 1 bis 6), Biodiversität (PAI 7), Wasser (PAI 8) sowie Geschlechtergleichheit (PAIs 12 und 13). Die Ausprägungen der PAI-Indikatoren werden jährlich im Rahmen der Jahresberichte veröffentlicht. |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Der Fonds wurde durch die Gesellschaft auf Basis seiner Anlagebedingungen als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU Offenlegungsverordnung klassifiziert, da sein Anlagekonzept und die in diesem festgehaltenen Nachhaltigkeitskriterien aus Sicht der Gesellschaft geeignet sind, ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß vorgenannter Verordnung zu fördern. |
| Engagement | Yes, organized externally Link to engagement policy |
| Voting | n/a Bond fund |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Der Global Challenges Corporates (GCC) basiert auf dem Konzept des Nachhaltigkeitsindex Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover. Seit 2007 fasst der GCX die Aktien besonders nachhaltiger Unternehmen zusammen und ist ausgerichtet auf sieben globale Herausforderungen dieses Jahrtausends. Um Investoren für die Anlage in nachhaltige Anleihen eine Orientierungshilfe zu bieten, wurde der Nachhaltigkeits-Basket Global Challenges Corporates (GCC) entwickelt. Der Global Challenges Corporates umfasst Anleiheemittenten, die den strengen Anforderungen des GCX an die Nachhaltigkeitsleistung entsprechen. Enthalten sind Titel weltweit tätiger Großunternehmen. Das Basket-Universum wird laufend durch ISS ESG überwacht. Halbjährlich wird die Zusammensetzung des Baskets geprüft. Auf diese Weise stellen wir sicher, Global Challenges Corporates steht für Unternehmen mit außerordentlich hohem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung. |
| ESG-Integration | Yes |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Other
Verstöße gegen EU-Grundrechtecharta
|
| Themes |
Climate change
Agriculture and forestry
Renewable Energies
Biodiversity
Water
SDGs
Education
Der Global Challenges Index (GCX) stellte 2007 eine Innovation im Bereich der Nachhaltigkeitsindizes dar. Erstmals gelang es, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung aus der häufig beklagten Abstraktheit zu holen und durch sieben Handlungsfelder zu konkretisieren. Nachhaltigkeit wurde für den Anleger greifbar.
Mit der Nutzung eines absoluten Best-in-Class-Ansatzes, d. h. die Definition von branchen-und unternehmensbezogenen Standards für die Aufnahme der Unternehmen in den Index, kombiniert mit der Anwendung umfangreicher Ausschlusskriterien, verfolgt der Global Challenges Index einen besonders konsequenten Nachhaltigkeitsansatz. Dieses Konzept wurde mit dem Global Challenges Corporates auf Unternehmensanleihen ausgeweitet.
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| Impact Investing |
-
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| Further information on the sustainability approach | Der Global Challenges Corporates Basket verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz und integriert folgende Ausschlusskriterien: Geschäftsfelder -Alkohol -Atomenergie -Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl, Erdgas, Fracking und Ölsande) -Gentechnik, Pestizide -Glücksspiel -Pornographie -Rüstung -Stammzellenforschung -Tabak -Tierversuche (über gesetzliche Vorschriften hinaus) Geschäftspraktiken -Kontroverses Umweltverhalten, z.B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen -Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen -Kontroversen in den Bereichen Korruption, Bilanzierung und Geldwäsche Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | No |
|---|---|
| Research partners | Yes ISS ESG - >400 Mitarbeiter, davon ca. 180 ESG-Analysten |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | No |
| Analysis of portfolio CO2 | No |
| Sustainability reporting | Yes https://www.bantleon.com/publikumsfonds/produkte-fuer-institutionelle-anleger/detailseite/DE000A1J3WP0 |
| At least monthly portfolio publication | Yes |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
-
|
| Contact for inquiries | Hr. Fabian Mittendorf |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes |
| Green genetic engineering | Yes |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Details (v.a. Granularität d. Umsatzgrenzen s. Factbook zum Index) |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | Kontroverses Umweltverhalten, z. B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | N/A |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | N/A |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 2 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes |
| Pornography | Yes |
| Spirits/Alcohol | Yes |
| Gambling | Yes |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | * Tierversuche die über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinaus gehen |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | N/A |
|---|---|
| Violation of human rights | N/A |
| Military spending as a percentage of GDP | N/A |
| Death penalty, torture | N/A |
| Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
| Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | Yes |
| Other | Kontroversen in den Bereichen Bilanzierung und Geldwäsche |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | N/A |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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