The Value Group Sustainability GmbH

Gemeinsame Case Study von ESG Portfolio Management & The Value Group

Kürzlich haben wir für ESG Portfolio Management ihren Artikel 9-Fonds „SDG Evolution Flexibel“ nach unserem #ESG+-Ansatz auf Ziele, DNSH-Verstöße, ESG-Scorings, Ausschlussgründe und CO2-Intensität gescreent.

Highlights:

·       Titelauswahl anhand von 6 Schlüssel-SDGs und Taxonomiewerten >30%.

·       Keine DNSH-Verstöße.

·       Überdurchschnittlicher ESG-Score, besonders in Sozial- und Governance-Scores.

Trotz der beeindruckenden Performance haben wir Verbesserungspotenziale identifiziert: Je ein Titel mit Ausschlussgründen zu grüner Gentechnik (General Mills) und Atomenergie (Schneider Electric) wurden erkannt und verkauft. Neue Titel wie ONO Pharmaceutical, SAP und Umicore wurden hinzugekauft, da sie überdurchschnittlich abschneiden.

Dieses Beispiel veranschaulicht Engagement für nachhaltiges Investieren, ohne finanzielle Aspekte zu vernachlässigen. Es lohnt sich, Strategien zu entwickeln, um mit Titeln auf der Watchlist optimal umzugehen und das Engagement für eine nachhaltige Zukunft zu verstärken.

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