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FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

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FNG-Marktbericht nimmt systematische Abgrenzung zwischen verantwortlichem Investieren und Nachhaltigen Geldanlagen vor – verantwortliches Investieren erreicht 2017 absoluten Höchststand // 05.06.2018

Verbesserte Transparenz durch neue Erhebungsmethodik
Der Markt für Nachhaltige Geldanlagen befindet sich in einem rasanten Wandel. Zu nennen sind eine stärkere Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung des Marktes sowie neue Anforderungen durch die Neujustierung treuhänderischer Pflichten. Im Zuge einer Harmonisierung der Erhebungsmethodik und Aufgreifen der neusten Entwicklungen hat das FNG für diesen Bericht die Methodik umfassend erneuert, überarbeitet und neu definiert. Erstmals wird systematisch zwischen dem verantwortlichen Investieren und Nachhaltigen Geldanlagen unterschieden. Während bei Nachhaltigen Geldanlagen entsprechende Anlagestrategien und -kriterien auf Produktebene definiert und festgelegt werden, werden beim verantwortlichen Investieren nachhaltige Anlagestrategien auf alle Anlagen angewendet und auf Ebene des jeweiligen Instituts verankert. Die Qualität wird durch die Neujustierung weiter gesteigert, so gehört die Anwendung von singulären Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene nicht zum Verantwortlichen Investieren. „Durch die Anpassung der Methodik erreichen wir zwei Dinge“, erklärt FNG-Vorstandsvorsitzender Volker Weber. „Zum einen können wir die unterschiedlichen Ansätze besser erfassen und beschreiben, zum anderen greift das FNG bereits jetzt proaktiv die steigenden Anforderungen der EU zum verantwortlichen Investieren auf.“

 

Auswirkungen der neuen Methodik auf den nachhaltigen Anlagemarkt: Verschiebungen zu verantwortlichem Investieren
Zum 31.Dezember 2017 betrug der nachhaltige Anlagemarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz 280,6 Milliarden Euro. Aufgrund der überarbeiteten Methodik und der damit einhergehenden systematischen Abgrenzung zwischen Nachhaltigen Geldanlagen und verantwortlichem Investieren wurden rund 175 Milliarden Euro statt zu den Nachhaltigen Geldanlagen dem verantwortlichen Investieren zugeordnet.

In der Schweiz waren durch die Neuklassifizierung rund 150 Milliarden Euro betroffen und in Deutschland 25 Milliarden Euro. Aufgrund des starken Wachstums Nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland wurde dieser Effekt jedoch ausgeglichen. In Österreich erreichte das nachhaltige Anlagevolumen einen neunen Rekordwert von 15,2 Milliarden Euro und wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent. Somit stammen fünf Prozent der Gesamtsumme Nachhaltiger Geldanlagen aus Österreich, rund 34 Prozent aus der Schweiz und 61 Prozent aus Deutschland. Die Reihenfolge der verwendeten nachhaltigen Anlagestrategien blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ausschlüsse sind führend, gefolgt von den Strategien ESG-Integration und normbasiertes Screening.

Verantwortliches Investieren hat sich seit 2014 mehr als verdreifacht
Die Summe der verantwortlichen Investments beträgt 2,7 Billionen Euro. Damit hat sich das Volumen weiter erhöht. Die wichtigsten Anlagestrategien sind hier Ausschlüsse, Engagement und Integration.

Auch beim verantwortlichen Investieren wird neben Ausschlüssen auf rund 1,3 Billionen Euro die ESG-Integration angewendet, für eine fast ebenso hohe Summe gilt die Strategie des Engagements, also der direkte Dialog mit den Unternehmen. Zudem verfügen viele der Finanzdienstleister über eine eigene Richtlinie zum verantwortlichen Investieren und orientieren sich zusätzlich an den PRI oder den Wohlverhaltensrichtlinien des BVI. Demnach entwickelt sich auch das verantwortliche Investieren qualitativ weiter.

Wachstumsimpulse durch EU-Aktionsplan erwartet
Für das laufende Jahr erwartet die Mehrheit der befragten Experten ein Wachstum des nachhaltigen Anlagemarktes von bis zu 30 Prozent. Wichtige Wachstumsimpulse gehen dabei nach ihrer von der Nachfrage institutioneller Investoren, Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der treuhänderischen Pflicht aus. Zur Regulierung kommt nach Einschätzung des FNG dem europaweiten EU-Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ eine besondere Bedeutung zu.

Die Umsetzung des breit angelegten EU-Aktionsplans kann einen großen Wachstumsschub für die nachhaltige Wirtschaft bringen und mit der Verwirklichung eine zentrale Rolle bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Finanzwirtschaft einnehmen, sagt Claudia Tober, FNG-Geschäftsführerin.

Der Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen wird dieses Jahr im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche 2018 veröffentlicht.

Der FNG-Marktbericht hätte ohne die Unterstützung von einigen engagierten Verbandsmitgliedern nicht erstellt werden können. Ein besonderer Dank gilt deshalb folgenden Sponsoren und Unterstützern: Union Investment, ISS-oekom, SDG Investments GmbH, YourSRI.de, imug, NKI-Institut für nachhaltige Kapitalanlagen, KlimaGut Immobilien AG, Qualitates GmbH, Raiffeisen Capital Management, RobecoSAM und Southpole Group.

Pressekontakt:
Anne-Marie Gloger, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, +49 30 26470-511

Studie:
Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018 – Deutschland, Österreich und die Schweiz

Presseunterlagen:
Deutschland: Nachhaltiger Anlagemarkt in Deutschland wächst um neun Prozent – nachhaltige Investmentfonds legen um 30 Prozent zu – neue Erhebungsmethodik verbessert Transparenz und Vergleichbarkeit
Österreich: Nachhaltiger Anlagemarkt in Österreich erreicht neues Rekordvolumen – nachhaltige Investmentfonds legen um 18 Prozent zu
Schweiz: Markt für verantwortliches Investieren in der Schweiz erreicht neues Rekordvolumen – Aktien besonders beliebt, Anteil der Privatanleger deutlich gestiegen – neue Erhebungsmethodik fördert Transparenz und Vergleichbarkeit
Deutschland, Österreich, Schweiz: FNG-Marktbericht nimmt systematische Abgrenzung zwischen verantwortlichem Investieren und Nachhaltigen Geldanlagen vor– verantwortliches Investieren erreicht 2017 absoluten Höchststand
Germany: Sustainable investment market in Germany grows by nine per cent – sustainable investment funds up by 30 per cent – new recording methods improve transparency and comparability
Austria: Sustainable investment market in Austria reaches new record high – sustainable investment funds up by 18 per cent

Alle Grafiken aus dem FNG-Marktbericht 2018 finden Sie hier.


Marktbericht

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