Berenberg Sustainable World Equities
LU1878855581, LU1878855821
Emittent | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
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Fondsanbieter | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Fondstyp/Asset Klasse | Aktienfonds |
Rechtsform | FCP |
Auflage des Fonds | 11.12.2018 |
Letzte Aktualisierung | 02.05.2024 |
Benchmark | MSCI World Net TR EUR |
Tranche | Privatanleger |
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Regelmäßige Allokation
Aktien | 0 % bis 100 % |
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Anleihen | Ausgeschlossen |
Geldmarkt/Bankeinlagen | Ausgeschlossen |
Rohstoffe | Ausgeschlossen |
Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
Derivate | Ausgeschlossen |
Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts = PAIs) durch verbindliche Elemente seiner Anlagestrategie. Genauer gesagt werden PAI verbindlich durch tätigkeitsbezogene Ausschlüsse auf Basis von Unternehmensumsätzen, durch normbezogene Ausschlüsse sowie durch Anwendung des Berenberg Net Impact Models zur Auswahl von Investments berücksichtigt. |
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Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 9 |
Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
Stimmrechtsausübung | Ja, intern und extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
ESG-Integration | Ja |
Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Weitere
MSCI ESG Controversy Red Flags
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Themen |
Klimawandel
Land- und Forstwirtschaft
Soziale Projekte
Erneuerbare Energien
Biodiversität
Wasser
SDGs
Bildung
Alle Portfoliopositionen des Fonds schaffen über ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft. Konkret fokussieren wir uns hierbei auf den positiven Lösungsbeitrag zu vier globalen Herausforderungen, welche wiederum einige Themenbereiche der Sustainable Development Goals einbeziehen. Diese globalen Herausforderungen stellen gleichzeitig auch die Investmentthemen des Fonds dar:
(i) Demographie & Gesundheit, durch medizinischer Versorgung, Investitionen in Gesundheit und nachhaltige Ernährung;
(ii) Klimawandel, durch nachhaltige Lösungen zur Reduktion von Kohlendioxidemissionen;
(iii) Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen, durch ressourceneffiziente Technologien und Dienstleistungen; und
(iv) Nachhaltiges Wachstum & Innovation durch Infrastruktur, faire Arbeitsbedingungen und finanzielle Inklusion.
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Impact Investing |
Umwelt
Soziales
Governance
Im Berenberg Sustainable World Equities ergänzen wir unsere etablierte Integration von ESG-Faktoren um die Selektion von Unternehmen und Emittenten, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen. Der Fonds investiert in Portfoliopositionen, deren Geschäftsmodelle oder Projekte einen positiven und messbaren Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft schaffen, der auf strukturellem Wachstum und nachhaltiger Profitabilität gründet. Eine Selektion investierbarer Sustainable Development Goals (SDGs) dient als Ausgangspunkt für die Definition unserer vier globalen Herausforderungen, die gleichzeitig auch die Investmentthemen des Fonds darstellen. Dies sind Demographie & Gesundheit, Klimawandel, Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sowie Nachhaltiges Wachstum & Innovation. Alle Portfoliopositionen des Fonds werden in einem proprietären Modell der Wirkungsmessung („Net Impact Model“) eingehend auf ihren positiven sowie potenziell negativen Beitrag zur Lösung einer oder mehrerer dieser vier Herausforderungen geprüft. Zusätzlich ordnen wir die Portfoliopositionen entsprechend ihres Beitrags den SDGs zu.
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Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Im Berenberg Wealth and Asset Management (WAM) betrachten wir ESG-Faktoren als wesentliche Entscheidungskriterien. Die Berücksichtigung von ESG unterstützt unser Portfoliomanagement bei der ganzheitlichen Bewertung von Risiko und Rendite. Um bestimmte Risiken, die sich aus kontroversen Geschäftsbereichen oder problematischen Geschäftspraktiken ergeben, zu minimieren, verwenden wir ESG-Ausschlusskriterien. Außerdem legen wir einen starken Fokus auf positive Faktoren, die das Ertragswachstum fördern und erhalten, wie etwa eine gute Unternehmensführung. Zusätzlich zu unserem eigenen Research nutzen wir externe ESG-Daten, um das Nachhaltigkeitsprofil von Unternehmen und Emittenten zu verstehen. Wir sind bestrebt, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die für die Verbesserung der langfristigen Rendite und des Nachhaltigkeitsprofils im Rahmen eines umfassenden ESG-Anlageprozesses entscheidend sind. Intern diskutieren wir ESG-relevante Themen im Einklang mit unserer kollaborativen Kultur. Der offene Dialog zwischen unseren Investment- und ESG-Experten erlaubt es uns, Industriewissen und Erfahrung in unseren ESG-Ansatz einzubeziehen und diesen kontinuierlich weiter zu entwickeln. Der Dialog mit Unternehmen und Emittenten ist ein wichtiger Baustein, um ein besseres Verständnis bezüglich der Nachhaltigkeit zu erlangen und unsere Sichtweisen zu kommunizieren. Durch die Beteiligung an Sektor- und Investoren-Initiativen möchten wir mit Investoren und Unternehmen in den Austausch treten, „mit einer Stimme“ Einfluss nehmen und letztlich positive Veränderung bewirken. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 19 |
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Researchpartner | Ja MSCI ESG, RepRisk, IVOX Glass Lewis |
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
Nachhaltigkeitsbeirat | Beratend Berenberg WAM ESG Komitee |
CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Wir messen unter anderem die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Weighted Average Carbon Intensity), die die Exposition des Portfolios zu CO2-intensiven Geschäften und damit ein Maß des CO2-/Klimarisikos angibt. |
Nachhaltigkeitsreporting | Ja Wir stellen regelmäßig einen Impact Report für den Fonds auf unserer Website zur Verfügung (www.berenberg.de/fonds). |
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Nein |
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★★
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Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
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Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Grüne Gentechnik | Nein |
Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
Weitere | Unconventional Oil & Gas |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Umweltschädliches Verhalten | Ja |
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Schädigung der Biodiversität | Ja |
Weitere | Schädigung der Biodiversität und weiteres umweltschädliches Verhalten berücksichtigt über Ausschluss von MSCI ESG Controversy Red Flags und bei UN Global Compact Principles-Verstößen, darüber hinaus Teil der ESG-/Impact-Analyse. |
Ausschlusskriterien Staaten
Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | N/A |
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Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | N/A |
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | N/A |
Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
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Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
Tabakwaren | Ja |
Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Weitere | Waffen für Privatgebrauch |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
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Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
Menschenrechtsverletzung | Ja |
Tierversuche | Nein |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Arbeitsrechte | N/A |
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Menschenrechtsverletzung | N/A |
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
Todesstrafe, Folter | N/A |
Unfreie Staaten laut Freedom House | N/A |
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | N/A |
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Korruption und Bestechung | Ja |
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Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
Weitere | Über Ausschluss von MSCI ESG Controversy Red Flags und bei UN Global Compact Principles-Verstößen, darüber hinaus Teil der ESG-/Impact-Analyse |
Ausschlusskriterien Staaten
Korruption | N/A |
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Weitere | - |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
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EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
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